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专题报道

宠物器械赛道增速超过人用器械,规模过600亿,迈瑞联影等巨头迅速入局占位

时间:2023/7/25 11:12:35   作者:   来源:中国宠物食品网   阅读:0   评论:0
内容摘要:现代人生活压力大,使得很多人将宠物视为自己的精神依托,特别是疫情期间,宠物满足了人们内心的陪伴需求,宠物不再是玩物而成为朋友甚至家人。随着主要养宠人群逐渐从退休群体过渡到年轻群体,科学养宠和宠物健康理念得以深入人心,宠物医疗需求迎来持续增长。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的...

现代人生活压力大,使得很多人将宠物视为自己的精神依托,特别是疫情期间,宠物满足了人们内心的陪伴需求,宠物不再是玩物而成为朋友甚至家人。

随着主要养宠人群逐渐从退休群体过渡到年轻群体,科学养宠和宠物健康理念得以深入人心,宠物医疗需求迎来持续增长。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的数据,我国宠物医疗市场规模约为675亿人民币,约占整个宠物产业的22.5%,宠物医疗占比呈现上升趋势。

另一方面,伴随着宠物诊疗机构连锁化发展的趋势,以往小而散的单体宠物医院开始因竞争力不足而退出。这背后,连锁化机构自身体系化的医疗设备配置需求,给宠物医疗器械市场带来了新的增量,宠物医疗器械迎来了发展良机。

120亿产值园区落地,迈瑞持续加码宠物医疗器械

动物医疗作为迈瑞医疗重点发展的种子业务,近年来布局不断。

在刚过去的6月,深圳市发改委发布《关于动物医疗高端仪器制造基地重点产业项目遴选方案的公示》,此次公示的动物医疗高端仪器制造基地项目的意向用地单位为深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司,为迈瑞医疗子公司。项目计划建设动物医疗高端仪器制造基地,建成后预计年产值超120亿元。

2020年,迈瑞成立动物医疗子公司,计划利用自身在生命信息与支持、医学影像和体外诊断三大技术领域的技术储备和产品布局向动物医疗市场拓展,并将动物医疗列为未来重点发展的种子业务之一,意图打造成新的增长极。

目前,迈瑞已有动物心电图机、动物除颤仪、动物血液细胞分析仪、动物用彩超、动物用内窥镜系统、动物DR影像系统等动物医疗器械产品上市,并逐步形成了针对不同类型动物的多种解决方案。

在完成基本产品覆盖后,迈瑞也在向深度拓展。

迈瑞在其2022年报中透露,动物医疗业务将基于不同动物物种建立三大领域技术研究平台。如在医学影像领域,要进一步提升全线产品的图像质量,开展智能化功能研究,提高医生的工作效率。同时进一步研究优化工作流程,提升产品质控水平,做到易学易用。

在生命信息与支持领域,重点开展基础生命体征监护与液体管理的全场景麻醉研究、科研动物监护研究等,不断提升多样化临床场景下的易用性,带来更多临床价值。在体外诊断领域,重点开展更多物种血液、体液细胞参数检测的研究,光学信号和光路系统研究,动物专用检测试剂研究等,积极研发新型检测项目,为临床医生提供更多高效的检测手段和产品平台。

迈瑞医疗在2022年报中指出,将集中资源持续加大对动物医疗等种子业务的投入。基于对种子业务发展前景的高度看好,公司已对其未来三年的收入体量目标进行上调,相关业务也有望逐步成长为支撑公司长远发展的中坚力量。

作为国产器械“一哥”,迈瑞在宠物医疗器械领域的持续投入,无疑是对宠物医疗行业的发展前景充满了信心。

宠物“氪金”潮带来器械发展新机遇

宠物医疗市场的持续扩张,是吸引厂商布局的关键。

据弗若斯特沙利文的数据,2022年中国家庭宠物拥有率为23.9%,而美国为70.4%;2021年国内一线城市每只伴侣宠物的年支出平均约为5000元人民币,仅为2022年美国的59.5%,增量空间巨大。

此外,2022年中国只有37.4%的狗在六岁以上。预计到2027年,该百分比将上升到50.1%。据弗若斯特沙利文的说法,同样的趋势也适用于猫。随着宠物年龄的增大,对于相应医疗服务的需求也会增加。

伴随着需求侧的快速增长,供给侧也进入爆发状态。

宠物器械赛道增速超过人用器械,规模过600亿,迈瑞联影等巨头迅速入局占位

近半年有近10万家宠物医疗企业成立,图源企查查

以“宠物医疗”为关键字在企查查中搜索,处于正常经营状态的大约有36.1万家企业,其中成立时间在1年内的约有15万家、成立时间在半年内的约有9.75万家,增长态势明显。

另一方面,宠物医疗的兴起,特别是连锁机构的扩张,也助推了宠物医疗器械的增长。

长期以来,宠物医疗机构以经验诊断为主,再加上宠物自身无法表达,导致误诊率一直偏高。有医疗设备的辅助,无疑能更精准地对宠物进行诊断。完善的医疗设备不仅能提升宠物医疗机构的服务能力与口碑,还能决定营业额的多少。

目前,用于宠物拍摄X光的DR机器一台价格约为15万~20万元,一台彩超机近30万元。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的数据,目前国内约53%的宠物医院投资金额在100万以内,这些设备的价格对于多数单体宠物医院来说是无法承担的。

这些年随着以新瑞鹏、瑞派宠医、瑞辰宠物医院为代表的宠物连锁医院的逐步扩张,规模化办医带来的品牌效应吸引了更多宠物主人的青睐,而相关医疗设备的完善程度又影响着这类客群的选择。因此,品牌连锁宠物医院往往会尽可能完整配置设备来增加竞争力。

同时,宠物主人对于宠物医疗方面的投入也在逐年增高。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的数据,有40%的宠物医疗年营业额同比增长,且客单价500~1000区间的占比达38.8%,已经接近200~500元区间40.2%的占比。

目前,宠物医院以配置DR和超声设备为主,CT和MRI的配置率很低,还有发展空间。

据华经产业研究院的数据,我国宠物医疗市场规模逐年上涨,从2017年的330亿元上涨至2021年的600亿元。未来市场规模还会随着宠物市场的增大而进一步扩张。面对这样规模的市场,国产厂商陆续入场。

陆续跟进,多家上市企业入局

随着宠物医疗需求的攀升,宠物医疗器械作为新生蓝海,引来了众多企业入局。

不仅是迈瑞,最近几年,包括联影医疗、乐普医疗、东软医疗、万孚生物以及圣湘生物等多家企业,凭借在人体医疗设备和器械领域积累的技术创新和产品研发经验,都陆续入局了宠物医疗器械市场。

联影医疗自主研发了国内首台超高场动物磁共振系统uMR9.4T,可精准高清呈现活体动物组织结构与功能信息。此外,还推出了超高性能大动物全身PET-CT,两款设备主要应用于科研院所、高校、药企等。

乐普成立乐普动物医疗事业部,以乐普多年的医疗器械主体业务与人工智能心电分析诊断为核心技术,通过研发与创新,整合乐普旗下多个系列的产品与技术,形成了从外科手术、生命体征监测、体外诊断、影像设备、介入设备五大产品线的一系列产品,为宠物医院与个人家庭提供多种产品场景应用和个性化宠物健康关爱服务。

主营数字化X线探测器的奕瑞科技、康众医疗等企业,也将各自产品的应用范围延伸至动物医疗领域。如奕瑞科技推出的医疗普放兽用系列探测器,支持动物各部位的数字化X线拍片需求。

此外,专注医疗监护设备的宝莱特也在去年底宣布成立动物医疗事业部门,借助多年的医疗监护技术沉淀,以动物监护为核心,融合动物超声、DR、呼吸麻醉等组合产品,在动物医疗产品线上快速推进。

伴随着宠物医疗器械成为宠物医疗中的重要环节以及高端宠物医院的招牌,国内动物医疗器械市场增速已超人用医疗器械。

快速切入依靠过往积累

众多厂商的入局,使得这个细分赛道变得热闹起来。不难发现,他们所凭借的,正是在人用医疗器械上多年的技术积累。

据捍宇医疗招股书披露,旗下ValveClamp产品为国内率先纳入创新医疗器械特别审批程序的二尖瓣反流介入治疗器械,并于2022年7月递交NMPA注册申请,预计于2023年完成注册并上市。

同时,捍宇旗下针对宠物结构性心脏病治疗的产品V-Clamp,则是依靠在人医器械研发积累的经验及生产能力,借鉴了人用产品ValveClamp的结构,将其小型化后专门为满足宠物市场需求而设计制造的心脏介入器械产品。并且,宠物器械产品V-Clamp已经先于人用产品为捍宇医疗带来营收。

宠物用医疗器械相较人用医疗器械具有研发周期短、监管相对宽松的特点。

一般来说,人用医疗器械的临床试验分为动物试验、首次人体试验和确证性临床试验。而宠物用医疗器械的研发不需要走到最后两步,整体研发周期短,因此商业化的步伐相应也更快。对于有技术积累的器械厂商而言,跨界做动物用医疗器械,技术难度并不大。

另一方面,目前对于动物用医疗器械的监管,暂时还没有一个明确的说法。

在2021版《动物防疫法》中,明确了兽药和兽医器械的管理办法由国务院规定,但监管空白问题如何统筹、何时开展仍然没有定论。据不完全统计,目前我国约有27项与兽医器械相关的农业行业标准,主要集中在手术器械及耗材等领域,而颁布时间集中在2002年~2009年。也就是说,最近10年没有修订或是新标准出炉。

尽管如此,宠物医疗作为面向自然人作为支付方的医疗服务,自然需要通过建立标准来统一某个范围内的技术要求。同时,标准的建立,也是行业成熟的重要标志。

根据中国兽医协会和全国标准信息公共服务平台的数据,目前我国涉及宠物诊疗的标准约有60余项,其中推荐性国标13项,农业行业标准8项,团体标准40余项。这些标准中涉及到了宠物诊断、检测及治疗等操作规程的技术规范。

正是有了这些技术规范的不断颁布,对应的宠物医疗器械开始逐渐涵盖包括影像设备、体外诊断、手术设备及一些细分领域。

还有哪些增量空间

除了增速较快的宠物影像设备之外,其余细分领域也有不少增长空间。

自疫情爆发以来,核酸检测作为一种检测手段被大众所熟知和接受。如今,这类检测方式已经向宠物市场推进,各宠物诊所的服务由普通的诊断开药,转变为包含IVD、影像检查在内的精准化诊疗模式。宠物主人也更趋向于为确诊的病症付费。

因此,众多IVD企业开始布局。如圣湘生物参股的大圣宠医在成立不到一年的时间便拿下了1384万的营收,在2022年营收更是达到了2274万,同比增长超60%。

同影像设备一样,体外诊断同样是根据人用设备进行改造后拓展至宠物领域。如检测试剂、血液分析仪、生化分析仪、内分泌分析仪、眼科显微镜、内窥镜等设备。通过改造这类设备用于动物医疗并没有太多技术上的障碍。

宠物体外诊断的项目涵盖从常规检测如生化、肝功、肾功,内分泌检测,微生物检测,病原PCR单项检测,遗传类基因检测,抗体类检测,过敏源检测,尿液检测以及肿瘤检测。随着检测类目的不断增加,未来还有较大的发展空间。有部分高端宠物医疗机构甚至针对肿瘤、神经疾病等重大疾病成立专科,并配置相应的医疗设备。

国内POCT龙头企业万孚生物成立万德康,打造专用于动物的免疫荧光平台、动物即时凝血平台、干式生化平台等,为宠物、经济类动物提供快速检测产品和服务。万德康还与拉索生物达成战略合作,共同推进POCT与基因检测在宠物诊断中的应用。

此外,宠物手术设备也是一个尚未完全开发的领域。

如微创集团旗下宠多助健康科技,在今年Q2发布了涵盖宠物心脏疾病诊疗系列产品、宠物关节与骨修复系列产品、宠物泌尿系列产品、宠物呼吸与消化系统诊疗产品、宠物外科与手术耗材五大品类。并且,宠多助结合宠物医疗的实际临床需求,还有数十款宠物医疗器械陆续开发中。

不仅仅是B端,C端对于宠物医疗器械的需求也在增长。

据《2023中国宠物健康消费白皮书》的数据,有超过85%的宠物主人会定期带宠物体检,宠物医疗器械的消费也成为宠物主的重要支出项目,包括伤口绷带、病毒检测卡、喂药器、驱虫圈等品类的购买比例均超过50%。同时,有近8成宠物主表示希望有更智能的宠物医疗器械实现宠物健康监测的功能,能对宠物健康状态实现数据化、持续化、档案化的追踪。

近几年,宠物医疗在整个宠物消费的占比不断提高,同时养宠规模也在不断提升。在此基础上,有越来越多的医疗企业投身其中。随着国产医疗器械企业的持续入局,宠物医疗器械将迎来快速发展契机,这个规模超600亿且不断增长的赛道充满想象空间。


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